Fei Fei, poročena zahodnjaška žena, ki z družino živi v manjšem kraju na Kitajskem, sreča slepega kitajskega maserja Bai Yuja in privlačnost med njima je obojestranska. Nepričakovano se zapleteta v strastno ljubezensko razmerje, ki bo njuni življenji pahnila do točke brez povratka. Fei Fei, ki je v zakonu z Zhang Huajem deležna veliko stresa, skuša pomiriti svoje poželenje in se odmakniti od ljubezenske romance, vendar Bai Yu ni pripravljen sprejeti konca zveze. Sčasoma postane obseden, ljubosumen in gospodovalen. Nazadnje se Fei Fei, Bai Yu in Zhang Hua soočijo s strahovi, ki so jih ustvarili sami, in ki se lahko končajo le v trku mešanih želja ter nasilnih impulzov.