Vase zaprti najstnik Tom in njegova mama Elaine sta se bila primorana preseliti v dotrajano podeželsko hipi. Tom v bližnjem jezeru odkrije ostanke dojenčka in jih skrije med svoje reči. Potem ko se Elaine spoprijatelji s sosedom Wardom, Toma pritegne njegova hči Holly, ki takoj zasluti, kaj je fant našel. Mladostnika se zbližata, sploh ker mu ona ponuja prijateljstvo in razumevanje, ki ga doma ni bil nikoli deležen. Holly le prizna, da je bil otrok njen – in Wardov. Toma prosi, naj ji pomaga Warda ubiti, da bo lahko pobegnila iz tega nasilnega odnosa. A ravno ko Tom Wardu zagrozi, Holly odide brez njega. Elaine, ki dojame resnico, se vmeša, da bi rešila Toma.