Na predvečer noči čarovnic leta 2015 se skupina najstnikov na zabavi v maskah igra »zavrti steklenico« – le da namesto steklenice vrtijo nož. Eden od njih, nadvse resnobni Patrick Weaver, ki mu pravijo tudi Trick, je zamaskiran v bučo. Njegov obraz ni viden: vedno ima masko ali pobarvan obraz. Znenada pograbi nož in začne klati vse po vrsti. Pokol zaustavi šele eden od najstnikov, ki ga zabode z grebljico. Tricka ujamejo in ga odpeljejo v bolnišnico, kjer ga, privezanega na posteljo, izprašata detektiv Mike Denver in lokalna šerifinja Lisa Jayne. Fant jima uide, potem ko nekajkrat ustrelita nanj, in pade skozi okno. A njegovo truplo izgine. Vsi so prepričani, da je Trick živ, a umori se nadaljujejo, in le Denver sumi, da je fant še živ. Leto pozneje je na noč čarovnic ubitih še več najstnikov. Leto pozneje, spet na noč čarovnic, sta žrtvi Denverjeva kolega, policista. Trick se Denverju posmehuje in načrtuje umor, pri katerem ga bo Denver opazoval, ta pa postane obseden s tem, da morilca ujame …