Zgodba o nadarjenem koreografu, čigar osebne in poklicne obsesije ga sčasoma peljejo v propad. Priznani broadwayski režiser in koreograf Bob Fosse je zgodbo osnoval na lastnih izkušnjah in življenju. Joe Gideon je gledališki režiser in koreograf, ki skuša delo pri zadnjem broadwayskem muzikalu uskladiti z montažo in režijo svojega hollywoodskega filma. Joe je deloholik, verižni kadilec in serijski zapeljevalec svojih plesalk. Brez dnevnega odmerka Vivaldija, kapljic za oči, tablet zoper želodčno kislino, poživil in seksa ne bi imel dovolj energije za uprizoritev "največje predstave vseh časov", svojega življenja. Njegovo dekle Katie, nekdanja žena Audrey in hči Michelle ga skušajo odvrniti od roba prepada, vendar je za njegovo izčrpano telo in nemirno srce morda že prepozno.