Pri komaj enajstih letih je nadarjeni Jim velik navdušenec nad vesoljem, tehnologijo in znanostjo. Z očetom prispe v mesto, kjer se bo z novo sošolko Emmo, zadržano in rahločutno deklico, udeležil tekmovanja za mlade znanstvenike. Njegov oče Graham si je kot astrofizik že od nekdaj želel, da bi poletel v vesolje, in po smrti Jimove matere je ta želja postala še večja – zato Jim prepriča Emmo, da bi skrivaj izdelala pravi toplozračni balon. Ko Jim odkrije, da je oče obupal in se vdal, ne da bi mu to povedal, se mu poruši svet. Tekmovanje zanj postane obsedenost in Jim bo na vsak način dokazal, da se v nasprotju z očetom ne bo vdal. Emmo priganja do skrajnih meja in jo pahne v pustolovščino, ki ju bo nazadnje zbližala.