13-letni Paul trpi za hipertrihozo, redko boleznijo, zaradi katere mu po vsem obrazu in telesu poganjajo dlake. Po slabi izkušnji na karnevalu, kjer se zaradi videza norčujejo iz njega, se Paul odpravi iskat svojo mater, ki ga je ob rojstvu zapustila. V New Jerseyju sreča kopico nenavadnih ljudi, med njimi dva mlada obstranca: transspolno dekle Aristiano, ki nastopa kot "drag queen", ter mladoletno brezdomko Rose, ki se preživlja z ropanjem prodajaln na bencinskih črpalkah. Paul in njegovi dve znanki potujejo skupaj in za petami sta jim dva zasledovalca. Prvi je zlovešči g. Silk, skrivnostni lastnik karnevala, besen na Paula, ki mu je povzročil poslovno škodo. Drugi je policist Pollok, ki ga je najel Paulov oče, da bi našel njegovega izginulega sina.