Čeprav se Božiček noče upokojiti, mora poiskati vajenca in mu predati vse svoje bogato znanje. Navodila so jasna – poiskati mora siroto dobrega srca po imenu Nikolaj, ki živi v Avstraliji in obožuje božič. A Nikolaj je le majhen, preprost fant s strahom pred višino, kateremu se zdi izdelovanje igrač izredno težko...