Desetletna Cécile se težko prilagaja življenju na podeželju. Prihod potujočega cirkusa ji končno nudi malo zabave. Vsi hitijo gledat Poly, največjo atrakcijo. Cécile pa odkrije, da lastnik Brancalou trpinči ubogo žival in se jo odloči rešiti! Pred odraslimi skriva novo prijateljico in najde nepričakovane zaveznike v skrivnostnem Victorju in otrocih na vasi. Z Brancaloujem za petama, se Cécile in Poly odpravita na pustolovščino, polno nevarnosti in presenečenj.