Začetek novega šolskega leta ni prinesel velike spremembe enajstletnemu Trevoru McKinneyu (Haley Joel Osment): njegova mama Arlene (Helen Hunt) še naprej dela v dveh službah in komaj čaka na trenutek ob steklenici alkohola, šola pa je prepolna nasilnikov. Vseeno se pojavi kanček upanja za Travorja v obliki nenavadnega profesorja Simoneta (Kevin Spacey), ki takoj zaposli otroške ume z ambiciozno domačo nalogo: izmisliti si morajo načrt, kako spremeniti svet.