Agent Aaron Falk (Eric Bana) se po dolgih dvajsetih letih vrne v domači kraj na pogreb starega prijatelja iz otroštva Luka, ki je domnevno ubil svojo ženo in otroka ter si potem sodil še sam. Očitno je bil žrtev norosti, ki je pustošila po lokalni skupnosti po več kot desetletju strašne suše. Falk se nejevoljno obveže, da bo ostal še nekaj časa in preiskal primer, vendar njegova vrnitev odpre stare rane in grozi, da bo razkrila temačne skrivnosti odmaknjenega mesteca; recimo nepojasnjeno smrt 17-letne Ellie Deacon. Falk sumi, da sta oba tragična dogodka nekako povezana, čeprav ju ločujejo desetletja. Ko se trudi dokazati Lukovo in tudi svojo nedolžnost, Falk naleti na zid predsodkov in potlačeni bes prestrašene skupnosti.