Lhamo in Skalbe se ne moreta poročiti, saj je slednji očitno uradno še vedno registriran kot "poročen". Na dan privrejo pretekli spomini in tako sklene poiskati nekdanjo ženo Cuoyehe ter pri tem odkrije, da se je ta odrekla posvetnemu življenju, ko je pred štirimi leti prekršila njuno poročno zaobljubo. Verska identiteta Cuoyehe odločno preprečuje, da bi Skalbe lahko dosegel formalno razvezo nekdanjega zakona. Lhamo se pri tem nekoliko oddalji, znajde se pod pritiskom vaj za nastop v tibetanski operi z naslovom "Ep kralja Gesarja" za kitajsko novo leto, kjer ima glavno vlogo Ngade Namo, grešnice, ki se je pogreznila v pekel. Nelagodje Lhamo ob njeni vlogi je vse večje, strah pred zakonsko zvezo pa nazadnje pride na plano iz skrivnosti, ki jo je potlačila globoko v srcu.