Pokojni legendarni jazzovski glasbenik Miles Davis se v svoji edini filmski vlogi pojavi v zgodbi o amaterskem glasbeniku iz avstralskega zakotja, ki si drzne uresničiti svoje sanje. John "Dingo" Anderson (Colin Friels) je občasni glasbenik in lovec na dinge, ki se navduši nad svojim idolom na turneji, trobentačem Billyjem Crossom. Želi si obiskati Pariz in se pridružiti najsijajnejšim ameriškim jazzovskim glasbenikom. Nezadovoljstvu nad drugorazrednimi nastopi v prašnih plesnih dvoranah se zoperstavi ljubezen do nove družine. "Dingo" se mora odločiti za žrtvovanje v imenu glasbe. Z izjemno nagrajeno glasbeno podlago Milesa Davisa zgodba režiserja Rolfa de Heera prinaša čudovit filmski poklon moči glasbe.