Sedemindvajsetletni James odvetniško kariero obesi na klin in se odločiti posvetiti igralski. Igro študira pod mentorstvom Shelley in se zaljubi v predstavo Tinto de Verano, umeščeno v Španijo. Njegova punca Brit ga zapusti, James pa se spontano zaljubi v Barcelono, kjer v knjižnici spozna dramaturga Lucchesija. Lucchesi ima razmerje z mladostno Veronico, a še vedno goji čustva do stare ljubezni in davno izgubljene muze Elize. Pred čarobno špansko kuliso se prepletajo usode teh različnih ljudi.