Animirana zgodba predstavlja živalski vrt z mitološkimi bitji Kriptozoo. Skrbniki v tem blodnjavem svetu se trudijo ujeti bakuja, legendarno hibridno žival, ki žre sanje. Sprašujejo se, ali naj pokažejo redke živali, ali naj jih raje skrijejo pred obiskovalci in ohranijo skrivnost. Medtem v živalski vrt pomotoma zatava par ljubimcev, kar vodi v nepredvidljive posledice v San Franciscu v 60-ih letih prejšnjega stoletja.