Pisatelj Antonio Prieto sklene preživeti poletje v gorah blizu Malage, kjer naj bi v odmaknjenem mestecu v miru in tišini dobil navdih za svoj novi roman. Tam spozna in se zaljubi v lepotico Berto, ki ga takoj pritegne s svojo eksotičnostjo. Ob tem se začne zanimati tudi za druge prebivalce in pisati o njih. Antonio kmalu odkrije, da krajani gojijo mnoge skrivnosti, tudi srhljivo temačno legendo. Izkušnje med življenjem tam mu bodo kmalu pokazale, da je resničnost včasih veliko bolj čudna in grozljiva od fantazije.