Celovečerni prvenec Panaha Panahija, sina in sodelavca slavnega filmskega ustvarjalca Jafarja Panahija, se loteva tradicionalnega iranskega cestnega filma, ki mu doda nepričakovane preobrate in zasuke. Zgodba spremlja nežno in zmedeno štiričlansko družino, starša srednjih letih in njuna sinova; prvi je molčeči najstnik, drugi pa živahen šestletnik. Odpravijo se na pot čez iransko podeželje, med katero premlevajo preteklost, se soočajo s strahovi in neznanim, pritožujejo nad bolnim psom in si gredo vzajemno na živce. Napetost je vse večja in čustva so razrvana, ko se postopno razkrije namen njihove poti. Sila človeška drama prinaša pristen, surov in globoko iskren portret iranske družine, ki se pripravlja na slovo enega od njih.