Skozi 20 let in dve celini spremlja film dopisno razmerje med dvema nadvse različnima dopisovalcema: Mary Dinkle, polnejšo osamljeno osemletnico, ki živi v predmestju Melbourna v Avstraliji, in Maxom Horovitzem, izrazito debelim 44-letnim Židom z Aspergerjevim sindromom, ki živi v newyorškem kaosu. Spremljamo Maryjino odraščanje in Maxovo staranje ter odnos, ki preživi veliko več od vzponov in padcev povprečnega prijateljstva.