V sušnem bolivijskem visokogorju starejši par ljudstva Quechua že leta živi umirjeno življenje. Medtem ko on vodi majhno čredo lam na pašo, ona skrbi za hišo in daleč hodi z drugimi ženskami po dragoceno vodo. Ko neobičajno dolga suša ogrozi vse, kar imata, se morata Virginio in Sisa odločiti, ali bosta ostala tam in ohranila tradicionalni način življenja, ali pa morata priznati poraz in se preseliti k družinskim članom v mesto. Njuno dilemo pospeši obisk vnuka Cleverja, ki prinese novice. Vsi trije se morajo vsak na svoj način soočiti z učinki spreminjajočega se okolja, pomenom tradicije in smislom življenja samega.