Sara je spolno nedoločena delavka, ki podnevi živi kot moški z rojstnim imenom Robson, medtem ko skrbi za svojo verno babico v Sobradinhu, mestecu na severovzhodu Brazilije. Daniel, ki poučuje na policijski akademiji v južni metropoli Curitiba, je na neplačanem dopustu po nasilnem incidentu, o katerem poročajo vsi mediji. Edino, kar mu daje upanje, je njegova spletna romanca s Saro, ki je še nikoli ni osebno srečal. Ko ona nenadoma izgine, se Daniel odpravi 3200 km daleč po Braziliji, da bi jo našel. Po vsem mestu objavi sliko Sare, vendar je nihče ne prepozna, dokler ne prejme skrivnostnega klica nekega domnevnega znanca, ki ga prosi za srečanje. Potovanje iz srca bo za vselej spremenilo Saro in Daniela.