Ugyen je mlad učitelj v Butanu, ki se izogiba svojim dolžnostim, saj namerava oditi v Avstralijo, da bi postal pevec. Za opomin ga nadrejeni pošljejo v najbolj odmaknjeno šolo na svetu, v ledeniško himalajsko vas Lunana. Po napornem potovanju Ugyen prispe v Lunano, kjer nima elektrike in ogrevanja, v šolo brez oken in table. Čeprav so revni, vaščani toplo sprejmejo svojega novega učitelja, toda ta se sooči z zahtevno nalogo poučevanja vaških otrok brez primerne učne snovi. Obupan želi čim prej oditi, vendar ga postopoma osvojijo preprostost, prijaznost ter iskrena želja po učenju malčkov in njihovih družin.