Minilo je točno leto dni od zloglasnega masakra v okrožju Miles. Serijski morilec, klovn Art, se ponovno vrača, tokrat na noč čarovnic. Z demonsko vizijo tokrat preži na najstnico in njenega mlajšega brata. Ko se meje med resničnostjo in brutalno nočno moro zabrišejo, število razkosanih trupel narašča, brat in sestra odkrijeta temačno družinsko skrivnost, katera ju morda lahko reši in zaključi Artovo vladavino terorja.