Dvanajstletni Michal se je rodil z razcepljeno ustnico. Zaradi deformiranega obraza se počuti drugačnega. Njegov edini prijatelj Ondra ga prepriča, naj se pridruži ulični tolpi, da bi se končno znebil vloge obstranca. Prijatelja imata na voljo en popoldan, da pokažeta, kako imata vse potrebno, da prestaneta sprejem v tolpo. Michal si obupno želi dokazati, da je dovolj dober, toda mamljiva pustolovščina se nenadoma sprevrže v obred iniciacije v odraslost.