Ana se je rodila na São Miguelu, otoku sredi Atlantskega oceana, kjer vladata stroga vera in tradicija. Ana je kot srednji otrok odraščala v tričlanski družini z mamo in babico; spoznala je, da imajo dekleta in fantje doma različne naloge. Skozi prijateljstvo z Luisom, svojim najboljšim queer prijateljem, ki enako obožuje ženske obleke kot moške hlače, se Ana sprašuje o svetu, ki ji je obljubljen. Ko iz Kanade prispe njena prijateljica Cloé in s seboj prinese žareče dni mladosti, se Ana odpravi na potovanje, ki jo bo odpeljalo onkraj obzorja.