Mojstra borilnih veščin, gospoda Miyagija, dobro poznamo iz filmov Karate Kid, kjer je umetnost karateja učil najstnika Ralpha Macchia. Zdaj pod svoje okrilje vzame sedemnajstletno Julie, igra jo oskarjevka Hilary Swank, ki po smrti staršev živi z babico. Julie je jezna na ves svet in se ubada z mnogimi problemi, zato se Miyagi odloči, da jo s pomočjo karateja spravi na pravo pot.