Film, posnet po resnični zgodbi, se odvija v poznih šestdesetih letih. Zakonca Grace in Charlie Bontempo na obrobju puščave blizu mesta Reno odpreta prvo in edino javno hišo v ZDA. Grace vodi lokal in drži vse niti v svojih rokah, medtem ko se njen mož ukvarja z ostalimi posli in neprestano hodi po robu zakona. Ko Charlie na ranč pripelje argentinskega boksarja Armanda, se Grace v privlačnega mladeniča zaljubi. Naklonjenost je obojestranska in tako nastane nepričakovan ljubezenski trikotnik, ki se kmalu tragično konča.