Po dolgih letih življenja v Egiptu se Felice vrne v Neapelj, da bi znova videl ostarelo mamo, ki jo je nenadoma zapustil v mladosti. V svojem domačem mestu se počuti kot tujec, a ga prevzamejo spomini na davno minulo življenje in druženje z Orestejem, najboljšim prijateljem iz otroštva, s katerim deli skrivnost…