Lucas, samotar, ki z bratom Tomom živi v zapuščeni hiši, začne po materini smrti zahajati v gozd, kjer je lahko sam. Ker so njegovi edini prijatelji skupina nasilnežev, rad preživlja čas v samoti. Lucas se začne po nenavadnem srečanju s pošastjo umikati vase. Zbliža se z njo in fant se spusti v vrsto pustolovščin, ki jim botruje bizarno prijateljstvo. Ko pa začenjata čarovnico spremljati nasilje in kri, mora Lucas novi prijateljici preprečiti, da bi še koga ubila. No, ali mora res ustaviti njo ali pa ...