1830 je bila Nova Zelandija svet Maorov sredi plemenskih vojn. Pastor Thomas Munro pride v novo britansko naselbino Epworth po odrešitev. Sredi bitke reši Rangimai, hčer nasprotnega poglavarja Maianuija. Soočen z rasizmom in paranojo belcev dojame, da je prišel zasejat seme civilizacije. Po umoru enega od Maorov se z Rangimai odpravi na prepovedano ozemlje. Dojame, da je lutka v večji igri za moč.