Dve mladi mormonski misionarki sta prisiljena dokazati svojo vero, ko potrkata na napačna vrata in ju sprejme diabolični gospod Reed (Hugh Grant) ter ju ujame v svojo smrtonosno igro mačke in miši - temačna psihološka igra, polna bogatih dialogov in intelektualnih debat. Film žanrsko prepleta grozljivko in psihološki triler, saj Reed mladi vernici potegne v najtemnejše kotičke svojega uma in ju sooči s težko izbiro med vero in dvomom.