Frankie Delano (S. Stallone) je telesni stražar ostarelega Angela Allieghierija (A. Quinn), ki je že dolga leta na čelu mafijske organizacije. Trenutek Frankiejeve nepazljivosti izkoristi profesionalni morilec Bruno (B. Gardell) in ubije Angela. Da bi držal obljubo, ki jo je dal svojemu šefu, Frankie poišče njegovo hči Jennifer (M. Stowe), ki sploh ne ve, da je imela mafijca za očeta. Skuša jo zaščititi, ob tem pa se z njo vedno bolj zbližuje in ji pomaga v težkih trenutkih, ko se ločuje od svojega soproga...