Leeja (Bruce Lee) v hramu Shaolinov, mojstrov fizičnih in duhovnih borilnih veščin, obišče britanski agent Braithwaite (Geoffrey Weeks). Nagovoriti ga hoče, da bi nastopil na ekskluzivnem turnirju borilnih veščin na otoku, ki je v lasti skrivnostnega Hana (Kien Shih). Han je milijarder in bivši član Shaolinov, ki pa je zašel na pot kriminala, zato je Braithwaite prepričan, da je turnir le krinka za nezakonite posle z drogo in prostitucijo ...