Skoraj pozabljeni džez glasbenik Nate Poole (Mickey Rourke, nominiran za oskarja za film Rokoborec) res ni želel izzvati nevarnega mafijca Happyja Shannona (Bill Murray, nominiran za oskarja za film Izgubljeno s prevodom). Vendar je storil prav to in zdaj želi rešiti Lily (Megan Fox, Transformerji), čudovito in skrivnostno cirkuško zvezdo. Toda tveganje je preveliko za ljubimca, ki skušata pobegniti pred neusmiljenim morilcem, pripravljenim na vse, da bi obdržal Lily zase. Kelly Lynch (Drugstore Cowboy) in Rhys Ifans (Notting Hill) sta še drugi zvezdi te pogumne in nepredvidljive zgodbe o odrešitvi v resničnem slogu klasičnega film noira.