Toda čeprav ju je ločevalo skoraj 5.000 km, se fant ni otresel vpliva svojega dominantnega očeta Gideona (Sir Ian Holm), zlasti učinka molka, ki ga je imel oče na svojega sina tudi od daleč. Osupel zaradi prihoda domov po tako dolgi odsotnosti, Large za vsakim vogalom srečuje stare znance, ki vsak zase živi svoje nenavadno življenje; eden kot grobar (Peter Sarsgaard), drugi kot vitez v restavraciji s hitro hrano, tretji kot obseden pristaš sumljivih piramidnih denarnih vlaganj. Doma pa se nadvse, in nekaj časa uspešno, trudi izogniti neljubemu, toda neizogibnemu pogovoru s svojim očetom. S pomočjo nenavadne usode Large spozna Sam (Natalie Portman), dekle, ki je vse, kar on ni. Kot vrelec toplih barv, upanja in duhovitih domislic je Sam tista punca, ki z nenavadnim in neposrednim pojasnilom zavrne vožnjo v prikolici njegovega motorja in postane njegova spremljevalka v času »počitnic« doma. Njena toplina in neustrašnost vlijeta Largu pogum, da odpre svoje srce veselju in bolečini brezdanjega brezna, ki je življenje.