Strašila vas je filmu Priklicano zlo, zdaj pa boste videli, kako se je vse skupaj začelo. Neizrekljivo zlobna lutka Annabelle tiči v zaklenjeni sobi Muzeja okultnega v ameriškem Connecticutu. Edini obiskovalec je duhovnik, ki jo dvakrat mesečno blagoslovi. Zgodba o Annabelle se začne, še preden so prvič obudili zlo, ki je v njej.John Form (Ward Horton) je našel na videz idealno darilo za svojo ljubljeno soprogo Mio (Annabelle Wallis), ki pričakuje otroka - prelepo starinsko lutko v snežno beli poročni obleki. Vendar ženino navdušenje nad Annabelle ne traja dolgo. Neke strašne noči v dom Formovih vdrejo člani satanističnega kulta in ju surovo napadejo. Za seboj ne pustijo zgolj prelite krvi in groze; priklicali so tako zlonamerno bitje, da se nič, kar so storili, ne more primerjati s tem, kar zdaj prinaša prekletstvo srhljive Annabelle.