Ambiciozni namestnik okrožnega tožilca Dave Douglas (T. Allan) življenje podreja svoji karieri, tudi lastno družino. V želji po napredovanju prevzame primer vloma v laboratorij za poskuse na živalih, ki so ga izvedli člani društva za zaščito živali. Medtem pa se Dave ne zaveda, da je dr. Kozak (R. Downey Jr.), ki vodi laboratorij, s Tibeta ukradel svetega psa, starega 3000 let, v upanju, da bo odkril večno življenje.
Med srečanjem z Daveom ga modri pes ugrizne in okrožni tožilec s tem prevzame številne pasje lastnosti, dokler se nekoč dejansko ne spremeni v psa. Zdaj mora prepričati svojo družino, kdo pravzaprav je...