Za malo Emily Callaway so skrivalnice z namišljenim prijateljem Charliejem postale vse prej kot preproste in nedolžne. Pravzaprav se znajde sredi niza vse bolj morečih dogodkov, ki jih celo njen oče David ne more preprečiti. Kdo – ali kaj – je Charlie? Kako jo ima lahko “namišljeno” tako v oblasti? Morda Charlie sploh ni namišljen, ampak gre za zlo iz mesa in krvi?
Na začetku zgodbe nepričakovano umre Callawayeva žena Alison (Amy Irving), zaradi česa ima Emily hude travme. Oče in hči se preselita iz New Yorka, da bi se Emily oddaljila od spominov na življenje z materjo na Manhattanu. Kmalu zatem Emily sklene prijateljstvo s Charliejem. Sprva David meni, da se s Charliejem Emily izraža na pozitiven način, a po sosledju srhljivih dejanj si je primoran predstavljati nemogoče: Charlie je morda resničen. In če je, ga je potrebno ustaviti.