To je starodavna pustolovščina, delno bajka, delno grozljivka. Temelji na anglosaksonski pesmi iz 9. stoletja Beowulf, ki pripoveduje krvavo zgodbo o boju nordijskega junaka z velikim ubijalskim trolom. Zgodba je preprosta: iz zvestobe staremu prijatelju popelje mladi bojevnik skupino tovarišev prek morja, da bi pomagali rešiti vas pred plenilsko pošastjo. Naš junak Beowulf se zaveda, kar mu sploh ni všeč, da se okoli njega plete legenda o junaku. Sebe vidi kot navadnega moža, ne kot posebneža zaradi svojih sposobnosti, da ubije pošast. Pošast v tem primeru - Grendel - ni bitje mitološke moči, temveč iz krvi in mesa, ogromno mesa in besne krvi, ki ga žene sla po maščevanju krivice. Beowulf želi narediti, kar je prav, a je vedno manj jasno, kaj sploh je prav. Izkaže se, da je Beowulfov prijatelj, danski kralj Hrothgar, odgovornejši za trolovo maščevanje, kot se je sprva zdelo. Beowulfova zveza z izzivalno čarovnico Selmo pa še bolj zmede njegovo odločitev o zvestobi. In zamah z mečem po pošasti ni več tako preprost.