Zunajzemeljsko bitje si nadene zemeljsko podobo privlačne mladenke neznanega porekla (Scarlett Johansson), v njej prečesava ulice Škotske in išče človeški plen – osamljene in zapuščene moške. Odpelje jih v drugo razsežnost, jim sleče človeškost in jih použije; za njimi se zgubi sleherna sled. Toda obstoj v vsej svoji zapletenosti začne zunajzemeljskega obiskovalca spreminjati: v posojeni koži se počuti vse lagodneje in začne sebe odkrivati kot človeka, kar ima tragične in zastrašujoče posledice.