Skrivnostni čarovnik Montag je znan po svojih nenavadnih predstavah, v katerih na oder pokliče ženske prostovoljke, ki jim zada smrtonosne rane. Toda nato dekleta čudežno z odra odkorakajo nepoškodovana. Preiskovalni novinar Bigelow kmalu odkrije, da so se začela pojavljati trupla prostovoljk, za katere so bile usodne rane identične tistim iz predstave. Njegova preiskava pripelje do šokantnega odkritja. Ali Montag v svojem rokavu skriva temno skrivnost?