Marvin (Rob Schneider) je nespretnež, ki sanja, da bo nekega dne postal pravi policist. Ko po spletu okoliščin ostane sam na policijski postaji ravno v trenutku, ko pride klic na pomoč, pohiti na mesto dogajanja - in doživi prometno nesrečo! Nekaj časa zatem se Marvin vrne na delo kot popolnoma drugačen človek.
Med okrevanjem je namreč naletel na norega znanstvenika Wilderja (Michael Caton), ki je nekatere dele njegove telesa zamenjal z živalskimi in tako ustvaril edinstveno bitje, ki ima sedaj v svojem telesu najboljše iz obeh svetov, človeškega in živalskega. Marvin se ne more načuditi spremembam: postane močan moški, ima odličen čut za vonj in zanimiv nov način prehranjevanja, a vse to je šele začetek...