New York, 1944. Nekega večera se v stanovanju Joan Volimer zbere skupina študentov, da bi se zabavali ob pijači in drogi. Med njimi so tudi Lucien Carr, ki čaka na delo na čezoceanski ladji, mladi pisatelj Jack Kerouac, pesnik Allen Ginsberg, William Burroughs in mladi gej po imenu Dave. Medtem ko poskuša Lucien osvojiti Joan, se Dave trudi osvojiti Luciena, ki pa nima homoseksualnih teženj. Ko se druščina pozno zvečer razide, se Dave ne da odgnati od Luciena. Nekaj ur kasneje pri Ginsbergu zazvoni telefon: Lucien ves paničen pojasnjuje, da je z nožem ubil Dava. Ginsberg in Joan pomagata Lucienu v parku zakopati krvavi nož, vendar pa Lucien ne pobegne, temveč se prijavi policiji. Po dveh letih zaporne kazni zaradi uboja je spet prost in v Mehiki sreča Joan, ki je zdaj poročena z Williamom Burroughsom. Lucien jo zapelje in postaneta ljubimca, Burroughsa pa to ne moti. Toda med neko nevarno igro z revolverji ena od krogel zadene Joan in Lucien se ponovno sooči s travmo, ki je ne more razrešiti.