Po tragični nesreči si milijonar Marcus Roach prizadeva odkriti magični napoj, ki bi lahko človeka spremenil v nadnaravno bitje. Kmalu od nekega znanstvenika izve, da je odkril formulo, ki jo išče. Toda edini, ki je preživel njegov eksperiment je Billy Duncan, ki živi s svojo mačeho Lorno. Marcus nad njiju pošlje svoji plačani morilki, ki ju ugrabita. Potem ko Marcus Lorni opere možgane, ta Billyju obrne hrbet in se uspe dokopati do njegove super moči. Bo Billy uspel premagati svoja nasprotnika?