Losangeleška policista Elmo Lagrange in Peter Russo se odločita, da se bosta podala v boj proti veliki kriminalni združbi. Toda vse ne gre po njunih načrtih in tako ju po neuspeli akciji suspendirajo. Toda neustrašna policista ne nameravata odnehati, zato se podata na lov za mafijcem, ki ga zasledujeta vse do Hong Konga.