Nekdanji marinec Tim Kearney je že četrtič v zaporu, ko mu Tad Gruzsa iz Agencije za boj proti mamilom ponudi priložnost, da si prisluži svobodo. Njegova naloga je, da se izdaja za nedavno preminulega preprodajalca drog Bobbyja Z. Poleg tega ga hoče FBI predati mamilarskemu kartelu v zameno za zveznega agenta, ki je njihov talec. Timovo življenje je sedaj odvisno od tega, ali bo lahko prepričal vse, vključno z Bobbyjevo punco, da je res človek, za katerega se izdaja.