Nekdanji boksarski prvak Billy Flynn se je umaknil iz ringa, da bi se popolnoma posvetil vzgoji sedemletnega sina T.J.-ja. Živita na Floridi, Billy pa dela kot konjenik. Ker želi sinu priskrbeti boljšo prihodnost, se vrne k boksu. Nekega dne v njuno življenje ponovno pride dečkova mama Annie, za katero T.J. meni, da je zdavnaj umrla...