Na poti v Mehiko se potepuh Paul odloči poiskati zatočišče v Dentonu, oddaljenem mestu z zloglasnim vzdevkom "Dolina nasilja". To nekoč priljubljeno rudarsko mesto je zdaj tako rekoč zapuščeno in je dom odpadnikom, ki se skrivajo pred zunanjim svetom. Najbolj okruten med njimi je Gilly, šerifov sin, ki verjame, da je nedotakljiv. Paul in Gilly drug do drugega takoj začutita nestrpnost, kar se kmalu sprevrže v smrtonosni obračun, ki celotno mesto pahne v vrtinec nasilja.