Bistri 11-letnik Mark Sway (B. Renfro) je pameten in nekoliko problematičen deček, ki odrašča z grobo mamo Diane (M. Louise-Parker) in senzibilnim mlajšim bratom Rickyjem (D. Speck). Nekega dne, ko se z bratom igra v gozdu, sreča mafijaškega odvetnika Jeromea Clifforda (W. Olkewicz), ki ima na dvorišču skrito truplo umorjenega senatorja Boyda Boyetta in je odločen storiti samomor. Izgleda, da je senatorja ubil mafijaš Barry Muldano (A. LaPaglia), nečak mafijaškega šefa Johnnyja Sularija (R. Dean). Mark ne uspe odvetniku preprečiti, da bi izvedel samomor in zaradi Cliffordovega dejanja Ricky preneha govoriti. Ko za samomor izve ambiciozni državni tožilec Roy Foltrigg (T. Lee Jones), se odloči za vsako ceno poiskati dečka. Ko se zave, da so mu za petami morilec Paul Gronke (K. Coates) ter Foltriggovi ljudje, Mark za simbolično ceno najame odvetnico Reginu "Reggie" Love (S. Sarandon)...