Frank Falenczyk ljubi svoj posel. Je plačani morilec za svojo poljsko mafijsko družino v Buffalu v New Yorku. A Frank ima težave z alkoholom in ko mu zaradi tega ne uspe opraviti ključne naloge, s čimer spravi v nevarnost družinski posel, ga njegov stric Roman Krzeminski pošlje v San Francisco, da bi se rešil odvisnosti. Frank, ki ga z grobim šarmom zaigra Kingsley, ni nežen tip. A vseeno začne hoditi na sestanke kluba anonimnih alkoholikov, najde sponzorja (Wilson) in delo v mrtvašnici, kjer se zaljubi v zajedljivo Laurel (Leoni).
Istočasno se stvari v Buffalu poslabšajo. Novopečena irska tolpa preti družinskemu poslu. Ko izbruhne nasilje, se mora Frank vrniti domov in se z Laurelino pomočjo soočiti s starimi nasprotniki v novih okoliščinah...