Ob spodbudi polsestre Pauline (Jeniffer Jason Leigh) Frannie razvije nebrzdan seksualni odnos z Malloyjem, vendar njuno neposrednost spodkopavajo nerazrešeni in vrsteči se umori. Po napadu zamaskiranega neznanca Frannie ne zaupa nikomur več, niti svojemu prenapetemu mlademu študentu Corneliusu (Sharrieff Pugh), ki piše esej o "nedolžnosti" serijskega morilca Johna Wayna Gacyja, ne nekdanjemu fantu Johnu Grahamu (Kevin Bacon), ki jo spremlja na vsakem koraku. In vsekakor ne Malloyju, ki zdaj v njej ne podžiga le strasti, ampak tudi sum. Usoda hoče, da neodvisna Frannie ne more prositi za pomoč - užaloščena in prestrašena mora sama poskrbeti za lastno preživetje.