Pred 11-letnim Billyjem, ki se je z družino preselil v novo mesto, je prvi šolski dan na novi šoli. Ne traja dolgo, preden Billy postane tarča šolskega huligana. Besedni dvoboj, ki sledi, se konča z Billyjevo obljubo, da bo pred ostalimi učenci pojedel deset črvov. S tem takoj postane šolski junak, saj je prvi, ki se je upal Joeju postaviti po robu. Poleg tega Billy privabi pozornost ljubke sošolke Erike. Toda ali bo na novo pridobljena priljubljenost dovolj, da bo Billy zbral pogum in res pojedel deset črvov?